Results: 
  • 今天,超过2,000个用户可以经由基于网络的API,搜索并检查电子文档和其他信息
  • 由于SuperIQ的客户群扩大,因此自动数字信息服务(automated digital information)的提供毫不费力地扩展开来
  • 大约150种不同的文档类型,被作为数字资产(digital assets)管理,是开展日常业务的关键
  • 自动化的工作流程精简了信息要求和传递给用户的时间
  • SuperIQ的财务规划服务平台能够智能化的抓取和发布内容,这样优化了工作流程和处理过程
About: 
SuperIQ是一家市场领先的为“自管理退休基金(SMSF)”提供技术和管理业务服务的公司。他们的网络平台可以让了解电脑的顾问(advisors)以及受托人(trustees)在一个小时内设立一个SMSF,并开始投资安排。财务顾问,税务代理和会计师可用“贴牌’的方式使用 SuperIQ平台,然后以自己的品牌提供SMSF服务和咨询给客户。
 
澳大利亚的‘DIY’基金管理市场正在经历快速的增长,越来越多的消费者寻求“自管理养老金”,并从中享受较低的基金管理成本。SuperIQ的在线服务提供工具,使用户能够选择和管理投资手段,并查看各种存款,人寿保险和养老金产品。
 
在SuperIQ平台的一个主要优势是直观的信息发布。这为用户提供了“实时(real time)”概览他们的超级基金(superfund)的业绩,让他们有可能利用这一情报,灵活地建立和平衡自己的基金投资组合。
Challenge: 
当SuperIQ推出的19个月以前,它设置了通过一个基于Web的安全成员仪表板(secure Member Dashboard)提供金融专业人士和投资者更大地控制自己的投资,从而改变如何面对澳大利亚零售SMSF市场。除了让看起来极为复杂的SMSF世界变得简单,SuperIQ想要提供‘实时(real time)’超级基金(superfunds)的在线控制给他们的受托人(trustees)和财务代表(financial representatives)。
 
作为一个创新的基于互联网的初创公司,SuperIQ针对一个成熟的消费群体,他们对于速度,自动化和快速响应的期望是十分高的。就这些期望来提供服务,这意味着要用一流的数字资产和文档管理程序,以支持业务流程自动化,并确保服务可以在一个成本有效的情况下被实施。所有这一切都遵守着严格的行业规定、政府的报告规定和记录管理标准规定。
 
此外,客户数量,投资者所能获得的基金数量将迅速增加,SeperIQ也需要一个文档管理解决方案,其是稳定的,负担得起的,能够管理大型和快速增长的数据量。
Solution: 
下面是一个评估的过程,例如成本,开放式标准和系统可扩展性,SuperIQ最终选择了Alfresco来提供其所需的统一的文档管理。仅仅花费了几个星期来部署Alfresco在技术堆栈(technology stack)里,包括VMware ESXi, Red Hat Linux和一个Postgres 数据库。
 
“Alfresco管理大量文件的能力是成熟而稳定的,这让人印象深刻。” Alan Peterson,IT经理解释说,“其强大的工作流管理工具,再加上令人印象深刻的索引,确保了可靠和快速检索,让我们的平台的用户可以轻松管理自己的养老基金。”
 
现今,Alfresco存储库包含大约15万与大概4,500个基金相关联的文档。文档被存储为有元数据(metadata)的图片格式,这有利于搜索和检索。大约有2,000个注册用户访问文档,通过API到SuperIQ基于Web的应用程序。在接下来的两年,SuperIQ预计需要管理和大约20,000个基金相关联的文档。
 
“我们觉得我们在Alfresco长期的解决方案,将可以扩展我们的业务,并帮助我们保持我们的成本有效的同时,享受更多增长的业务和收入。”彼得森得出结论。
Customer: 
Country: 
Australia
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