成果

  • 使用CMIS接口实现平顺的技术整合
  • 只需要很少数定制工作
  • 完全数字化的B2B交易过程,取代了当前基于纸质的流程
  • 每天归档和管理着50至100个新文档包
  • 在以严格的审计留档方式的文档存储中,简化了的搜索
  • 更加透明化的控制关闭或活动状态的工作流程
  • 在B2B的交易流程中可以同时链接10个角色
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关于

根据到目前为止的经验,我们会极力推荐Alfresco,尤其是它的开放构架和对通用标准的支持。

卡尔·布兰德纳(Karl Brandner)DAB银行的IT构架师

挑战

DAB银行位于慕尼黑,是德国第一家贴现代理机构。 做为一家直接的客户服务银行,它提供多样的服务,着眼于投资增长和使用证券的安全。 其产品为存款人、投资者和交易商提供解决方案。 在商业银行业务中,和DAB银行建立合作伙伴关系的,有投资公司、基金经理、金融咨询员,也包括银行和借贷机构。

为了不断灵活地充分应对未来的挑战,DAB计划引进SOA BPM平台,做为公司的新式基础技术。 该目标在于,此后能使用单个中央化平台,绘制复杂的流程。 强有力的文档管理系统,能管理所有和流程相关的文档。

在新环境中首个实施的项目,包括了B2B的客户流程: 代理人和其他的业务伙伴参与的电话交易。 所有的订单数据,必须通过特定种类的票据获得。 由于额外的文档,比如交易中心的订单确认,DAB的工作人员之后会转发(forwards?)这些数据,进行处理。 对于金融机构来说,尤其重要的是,储存的所有文件符合审核检验要求。

到目前为止,主要利用纸质方式开展该流程,复印其中的所有文件,并且进行存档。 即使DAB银行已经拥有了一个可以使用的电子文档(IBM FileNet Image Services),出于构架的顾虑,仍然无法在此流程中使用它。

这个新的系统必须符合一些挑战性的要求:

  • 新应用和流程的有效实施
  • 改变现有过程的灵活度
  • 稳定、升级、演示和群聚的功能,管理简便
  • 系统维护的灵活度(改变、测试和实施的执行)
  • 考虑所有许证、支持和持续维护成本时的低运营成本
  • 整合进现有系统环境的功能
  • 未来构架开发的功能
  • 通过单个中央化处理引擎进行的控制和管理

在选择这项新技术方面,DAB的股东尤其关注在未来设定一个永久性的课程。 此外,也期待项目组织能确保独立部门和IT之间的长期有效合作,为未来的项目提供模式。

解决方案

为了选择恰当的文档管理系统或者企业内容管理系统,DAB要求CENIT AG提供支持,以及一名在企业信息管理方面有经验的合作伙伴。 首先,基于现行的要求,这些公司调查了以下用于优化使用的方案,如IBM FileNet Image Services,IBM FileNet P8 Content Manager,Alfresco和Microsoft Sharepoint.

由于其整合功能,尤其是CMIS默认接口,使Alfresco做为最佳的解决方案异常迅速的出现。 Alfresco的平台通过CMIS进行整合,被证明最完美地匹配了标准DAB技术堆栈。(Linux,Tomcat和Java)。 它的模块化构架确保了优质的升级,而且安装也很方便。 对于DAB和CENIT的另一个好处是,其简便性使所有需求的功能都能进行设置。 而开源式解决方案,为B2B流程的实施锦上添花。

做为独立的选择,此时Activiti是SOA BPM平台的基础。 同时,Activity是整合后Alfresco的组成部分,能开展同文档相关的工作流程,比如发布流程。

在选择了Alfresco做为自己的ECM平台以后,CENIT协助DAB进行规划、实施、设置和定制新型的Alfresco系统。 CMIS界面不费吹灰之力地促成了Alfresco的技术整合,将其嵌入SOA平台。 Alfresco的标准功能意味着最少的定制化,它必不可少地涵盖了DAB的企业特定需求。 CENIT定制化了Alfresco Enterprise 4,从而满足企业特定的安全需求,协助建立网站权利的获得。 Alfresco Share的用户界面,是根据DAB银行的需求,进行精准量身定制的,比如建立一个特定的搜索形式。

CENIT的ECM专家能够在此项目上取得飞速的进展。 已经严重不足的现有系统急需替换,并且不需要先迁移一些文件来证明这样做的好处。 由于Alfresco系统的设计和设置使用方便,该银行只需两个月后就能部署新的文档管理系统。

总结

从2012年6月开始,DAB就一直全方位地使用Alfresco ECM平台。 基于Activiti的新式SOA BPM平台,正控制着证券委员会交易中选定步骤的工作流程。 目前,这个新系统中有10人从事电子文档的工作。 使用Alfresco Share中定制化的搜索形式,对现有的或已关闭的交易进行搜索。 你能搜索到使用元数据或full text的数据。

这让DAB倍显优势。 如今这家银行能够电子化地处理包括所有文档在内的流程,因此减少了纸质工作流程。 员工成员能迅速全面地搜查储存的文档,从而节省了时间。 这增加了所有已关闭的和活跃的步骤的透明度,加强了对它们的控制。

下一步

CENIT AG和DAB银行已经在应对自己下一步的普遍挑战。 它们正计划对Alfesco平台的协作功能进行评估,从而进行项目合作,开展试验项目。 如果一切都根据计划运行,Alfresco将代替所有为此目的而设定的网络驱动。 此外,正在制定计划,进一步将Alfresco做为文档储存库而进行扩展,因为这对于由SOA BPM平台支持的整个系统业务流程来说,是理想的选择。

多年来,由于其自己拥有众多客户项目的经验,CENIT AG已经成为使用ECM解决方案的优化业务流程方面的专家。 CENIT AG在优化流程的所有步骤中,都能提供协助,从为你选择最佳的系统到项目的实施。 CENIT AG也提供项目后期支持。